یک کشیش آمریکایی که در مکزیک کار می کند در جریان جن گیری تسخیر می شود و در نهایت مرتکب یک عمل وحشتناک می شود. هجده سال بعد، عواقب گناهش دوباره به دامان او می‌آیند و بزرگترین نبرد را در درونش به راه می‌اندازند.

فیلم داستان فلینو، دوست دخترش و دو دوستش استکه اولین فیلم خود را با نام "اپرا پریما" فیلمبرداری می کنند که از تمام جشنواره های مهم جوایزی را برنده شده است. فلینو گروهش را متقاعد می کند که تیتراژ پایانی فیلم را ادیت کنند و عنوان فیلم را نیز تغییر دهند تا به نظر برسد که "توماس گوارا" فیلمساز معتبری که سال ها پیش بازنشسته شده است، این فیلم را ساخته است. اما وقتی فیلم در مهم‌ترین جشنواره فیلم در ایبروامریکا پذیرفته می‌شود و ...